※启明信息申购指南
◎本次公开发行的基本情况
  申购简称:"启明信息",申购代码为"002232"。
  1、股票种类
  本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。
  2、发行数量
  本次发行数量为3,200万股。其中,网下发行数量为640万股,占本次发行数量的20%,网上发行数量为2,560万股,占本次发行数量的80%。
  3、发行价格
  本次发行价格为9.44元/股,此价格对应的市盈率为:
  (1)29.97倍(每股收益按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);
  (2)22.48倍(每股收益按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
  4、网下申购及缴款时间
  网下申购时间:2008年4月24日(T-1日,周四)和2008年4月25日(T日,周五)每日9:30-15:00;网下申购缴款时间:2008年4月25日(T日,周五)。
  5、网上申购时间
  网上申购时间:2008年4月25日(T日,周五)在深交所正常交易时间内进行(9:30~11:30,13:00~15:00)。
  6、本次发行的重要日期安排
交易日 日期 发行安排
T-6 2008年4月17日(周四) 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5 2008年4月18日(周五) 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)
T-4 2008年4月21日(周一) 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)
T-3 2008年4月22日(周二) 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)
               初步询价截止日(截止时间为15:00时)
T-2 2008年4月23日(周三) 确定发行价格
               刊登《网上路演公告》
T-1 2008年4月24日(周四) 网上路演(中小企业路演网,14:00-17:00)
               网下申购开始(9:30-15:00)
T 2008年4月25日(周五)   网下申购截止(9:30-15:00)
               网上发行申购日
T+1 2008年4月28日(周一) 网下、网上申购资金验资
T+2 2008年4月29日(周二) 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》
               网下申购多余款项退还、摇号抽签
T+3 2008年4月30日(周三) 刊登《网上中签结果公告》
               网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
注:1、T日为网上发行申购日;
2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。
7、拟上市地点
深圳证券交易所。

◎发行人历史沿革、改制重组:
  (一)发行人的设立方式
  2004年4月19日,经吉林省人民政府股份有限公司审批[2004]1号文批准,以有限公司整体变更设立股份有限公司的方式,将长春一汽启明信息技术有限公司整体变更设立为发行人。
  (二)发起人及其投入资产的内容
  公司的发起人为:中国一汽、净月建投及自然人黄金河、程传海、吴建会、谢春雨、赵孝国、任明、白玉民、苏俐共八位自然人,其中主发起人中国一汽为中央直属特大型国有企业。
  发行人整体变更设立前,中国一汽投入到有限公司的资产为从事汽车业管理软件开发、汽车电子产品、系统集成、IT外包与数据中心服务等业务相关的资产,包括小型机、服务器等设备及专利、专有技术、计算机软件著作权等无形资产。

◎发行人主营业务情况:
  主营业务 公司的主营业务包括两大领域:一方面面向汽车整车企业及其上游零部件配套企业、下游汽车经销商及服务商,开展以汽车业管理软件为核心的软件开发、系统集成及技术服务业务;另一方面则面向汽车整车制造商、汽车运输企业和汽车驾驶者,提供汽车电子产品研发制造、系统集成及增值服务业务。
  主要产品 制造业企业管理软件、汽车电子产品
  产品销售方式和渠道 公司建立了矩阵式营销体系,即以市场营销部为公司的营销中心,全面负责公司的营销网络的建设、营销策略的制定、硬件销售及公司广告、宣传工作。软件开发部及汽车电子部由于各项目之间专业性较强,采取项目经理负责制的经营模式,也可以称为"哑呤式"经营模式,由项目承担人员负责研发环节,需要生产的项目将生产环节主要通过组织外协的方式完成,市场营销部协同项目承担人员共同开拓市场、组织销售,多方配合多渠道营销的模式。
  行业竞争及公司在行业中的地位 在后装市场,2006年公司凭借着在物流领域车载信息系统及其相关信息服务方面的优势市场占有率居第一位(数据来源:赛迪顾问《中国车载信息系统及服务市场研究专题报告》2007,08)。
  前装车载信息系统产品及服务是公司未来汽车电子业务重点发展的领域之一。截止2008年2月底,公司已与一汽轿车、奇瑞汽车、曙光集团三家整车厂家进入商务谈判阶段,并与部分整车厂家达成意向协议,包括北泰汽车、长城汽车、天津夏利、解放汽车等多家汽车集团,上述整车厂商将采用公司的车载信息系统用于其新车型的前装项目。特别是在由大众汽车、一汽大众及上海大众三家关于车载信息系统供货商的公开招标中,公司在与众多国内外知名厂商包括日本爱信、德国博世等世界汽车电子巨头的竞争中,以优异的性价比中标,成为大众汽车在中国市场中前装车载信息系统的第一供应商,是进入国外汽车配套体系的首家民族品牌车载电子产品厂商。

◎十大股东:
股东名称            持股数(万股) 占总股本比例(%) 股份性质 
谢春雨             119.00     0.94      自然人 
任明              99.00      0.78      自然人 
苏俐              99.00      0.78      自然人 
黄金河             733.00     5.77      自然人 
中国第一汽车集团公司      6453.00     50.76      国有法人股 
白玉民             99.00      0.78      自然人 
长春净月潭建设投资集团有限公司 991.00      7.80      国有法人股 
吴建会             126.00      0.99      自然人 
赵孝国             99.00      0.78      自然人 
程传海             694.00     5.46       自然人

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