※科大讯飞申购指南
◎本次公开发行的基本情况
申购简称："科大讯飞"，申购代码为"002230"。
一、本次发行的基本情况
1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值1.00 元。
2、发行数量：本次发行股份总量为2,680万股，其中网下配售数量536万股，占本次发行总量的20%；网上定价发行数量为2,144万股，占本次发行总量的80%。
3、发行价格：本次发行价格为12.66元/股，对应的市盈率为：
（1）29.98倍（每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）22.48倍（每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
4、网下申购时间：2008年4月24日(T-1日，周四)和2008年4月25日(T日，周五)每日9:30～15:00；网下申购缴款时间：2008年4月25日(T日，周五)。
5、网上申购时间
本次网上发行的申购日为2008年4月25日（T日，周五），申购时间为深交所正常交易时间（上午9:30～11:30，下午13:00～15:00）。
6、本次发行的重要日期安排
日 期 发行安排
T－6日 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
（2008年4月17日，周四）
T－5日至T-3日 初步询价（通过网下发行电子平台）和现场推介
（2008年4月18日，周五）至（2008年4月22日，周二）
T－2日 确定发行价格，刊登《网上路演公告》
（2008年4月23日，周三）
T－1日 刊登《初步询价结果及定价公告》和《网上网下发行公告》，网上路演（中小企业路演网，9:00-12:00），网下申购开始（9:30-15:00）
（2008年4月24日，周四）
T日 网下申购截止日（（9:30-15:00），网上发行申购日
（2008年4月25日，周五）
T＋1日 网上、网上申购资金验资
（2008年4月28日，周一）
T＋2日 刊登《网下配售结果公告》和《网上中签率公告》，网下申购多余款项退还，摇号抽签
（2008年4月29日，周二）
T＋3日 刊登《网上中签结果公告》，网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
（2008年4月30日，周三） ◎发行人历史沿革、改制重组：
发行人前身为安徽中科大讯飞信息科技有限公司，成立于１９９９年１２月３０日，整体变更为股份公司之前注册资本７，３０６万元。２００７年２月１０日经讯飞有限股东会决议决定，由讯飞有限全体股东作为发起人，以讯飞有限截止２００６年１２月３１日经审计扣除应分配股利后的净资产１１，４７５．７５万元为基数，按照１：０．７的比例折为股份公司８，０３６．６万股（余额３，４３９．１５万元转为资本公积），整体变更为股份公司。２００７年４月２６日，公司在安徽省工商行政管理局办理工商变更登记，企业法人注册号为：３４００００１００１９０６。 ◎发行人主营业务情况：
（一）发行人主营业务
公司自设立以来一直以智能语音技术产业化为主要发展方向，是以中文为主的智能语音核心技术提供商及应用方案提供商。主营业务主要由语音支撑软件、行业应用产品／系统、信息工程和运维服务三大类构成。
（二）发行人主要产品或服务的用途、销售或服务方式
１、语音支撑软件
发行人以软件授权的方式销售给二次开发商，其中电信级语音平台按系统支持的电话线数收费，嵌入式语音软件按装配的终端数量收费。
２、行业应用产品／系统
３、信息工程与运维服务
信息工程主要是将第三方计算机硬件和软件等有机组合在一起，加上发行人所提供的咨询、调优、配置等服务，搭建成满足客户特定业务需要的信息系统并完成销售。目前主要面向省内教育、石化、电信、政府行业，用来探索语音技术在这些重点行业方向的应用契机、积累行业经验。运维服务主要面向企业或者政府的信息系统提供运行维护服务。
（三）主要产品／服务的主要原材料
发行人消耗的原材料主要包括：计算机、电子元器件、刻录光盘、网络设备等，上述材料市场供应充分。
（四）行业竞争情况和发行人在行业中的竞争地位
目前，中文语音市场属于起步阶段，市场总额的构成大多数是由发行人与战略合作伙伴们（如华为、中兴、联想等）在典型行业内的试点应用组成。随着这些试点应用的成功和全行业推广，语音产业将会在未来几年内出现大幅增长。发行人是我国唯一以语音技术为主要产业化方向的"国家８６３计划成果产业化基地"和"国家规划布局内重点软件企业"，中文语音核心技术处于国际领先水平，在中文语音产业拥有最高市场份额，并被信息产业部确定为中文语音交互标准工作组组长单位，行业竞争优势地位明显。
发行人的潜在竞争对手主要是国际性的语音技术厂商与那些积极对语音技术进行投入的跨国ＩＴ巨头。国内竞争厂商在企业规模、人才队伍、研发积累、产品化程度、品牌影响力、市场占有率等各个方面与科大讯飞相比均有着较明显的差距。 ◎十大股东：
股东名称 持股数(万股) 占总股本比例(%) 股份性质
何新平 209.00 1.95 自然人
刘庆峰 761.34 7.10 自然人
联想投资有限公司 880.00 8.21 境内法人股
盈富泰克创业投资有限公司 504.90 4.71 境内法人股
合肥群音信息投资管理有限公司 561.00 5.23 境内法人股
王仁华 361.68 3.37 自然人
中科大资产经营有限责任公司（SLS） 646.80 6.04 国有法人股
李少武 176.00 1.64 自然人
上海广信科技发展有限公司 1419.00 13.24 境内法人股
合肥美菱股份有限公司 660.00 6.16 境内法人股
|
